ウエストコースト・ロックのスーパー・グループ、「サウザー・ヒルマン・ヒューレイ・バンド」が解散後、メンバーであったジョン・デヴィッド・サウザーがソロ名義で76年にリリースした2nd アルバム。
LA在住のトップ・ミュージシャンに加え、リンダ・ロンシュタット、グレン・フライ、デヴィッド・クロスビー、アート・ガーファンクル、ネッド・ドヒニー、スタンリー・クラーク他、豪華ミュージシャンが参加している。
イントロにドラムブレイクがあるブルージーな "Midnight Prowl" にはドナルド・バードが参加。

A1.   Banging My Head Against The Moon
A2.   If You Have Crying Eyes
A3.   Your Turn Now
A4.   Faithless Love
A5.   Baby Come Home
B1.   Simple Man, Simple Dream
B2.   Silver Blue
B3.   Midnight Prowl
B4.   Doors Swing Open
B5.   Black Rose

"Midnight Prowl"
"Black Rose"